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广发证券指出，一揽子政策加码稳市🍋👜🥝👅，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振👘🥝💔。（互联网）券商业绩底部回暖🩱💞，但估值滞涨🥾🥑🥔🍉，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性👛，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线🍑。

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1、1👗👢👗、宏观。海外方面💓🥝，美国5月CPI表现超预期降温💕🍒，CPI同比上涨2.4%🥿，略低于预期的2.5%👞🩰💋🧄，但高于4月的2.3%；核心CPI同比持平于2.8%，未达预期2.9%🧡。美国5月PPI同比 2.6%🥒🍅，持平与预期值2.6%🩲🥥，但高于前值 2.4%；但美国5月核心PPI同比 3.0%🍏👄🥔，创下2024年8月以来的最低水平，低于预期和前值 3.1%。通胀超预期降温后🌽🧡，面对美债发行压力🥾🍓🍅，特朗普再次敦促美联储降息。下周美联储将召开6月议息会议，不降息在预期之内👅🥾🍉🥾😠，市场更加关注美联储关于下半年通胀和货币政策表态👄🩱。国内方面🤬，中国5月CPI同比降0.1%🩳💓，环比由增转降，PPI同比降幅扩大至3.3%；中国5月按美元计出口同比增长4.8%🌽，进口下降3.4%。。

2、这里我们分享一个判断中短期(qi)市场(chang)方向的视角：判断中短(duan)期市场，可(ke)适当降低宏观分析权重，提升(sheng)强(qiang)势板块节(jie)奏(zou)判断(duan)的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定(ding)资本市场政策为A股提供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另(ling)一(yi)方面，25年7月前、25年(nian)剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经(jing)济韧性主要来自(zi)于外需韧性(xing)；25年剩余时间可能外需回落(luo)，国内政策对冲(chong)重要(yao)性(xing)提升；2026年重点看(kan)供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目(mu)前(qian)不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种(zhong)情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都(dou)有(you)限(xian)。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。