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由于本次转让属于实际控制人家族内部的股权结构调整，不会影响公司独立性🧄🍋😈，也不会对公司经营产生重大影响💔🍑。转让完成后，上市公司控股股东不变，实际控制人由曹龙祥变更为曹飞和曹龙祥共同担任。

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在ETF低估值与高股息的吸引力方面：A股银行板块平均市净率（PB）仅0.68倍，处于历史低位🩰；而中证银行指数股息率达5.7%左右，显著高于10年期国债收益率（约1．65%），成为避险资金的“压舱石”。

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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说🥝，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后🥬👢💕，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨🍆🎒💘💔💓，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例。

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行业配置：维(wei)持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归(gui)，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分(fen)红表(biao)现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的(de)资本开(kai)支，获得ROE的抬(tai)升(sheng)，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和(he)改革红利推(tui)升估(gu)值(zhi)弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面(mian)延续改善的(de)白电龙(long)头。②改善视角下(xia)，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走(zou)出(chu)底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔(ti)除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加(jia)央行优化两项(xiang)支持资本(ben)市场的(de)货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务(wu)+卫星通信）。

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1、客戶(hù)集中度較(jiào)高使得(de)公(gong)司收入對(duì)少數(shù)客戶依顂(lài)較大，若主要客(ke)戶的業(yè)務(wù)齣(chū)現(xiàn)波動(dòng)、減(jiǎn)少訂(dìng)單(dān)或終止郃(hé)作，將(jiāng)對公司的經(jīng)(jing)營(yíng)業績(jī)咊(hé)財(cái)務狀(zhuang)況(kuàng)産(chǎn)生重大不利(li)影響(xiǎng)。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🩳😻，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍍🧡😡💔，其次是汽车电子电气系统🍄🩱🥭、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💯，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩😈，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🩳🧡🍄，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号👝🍉，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥻，预计会逐步延续回暖态势。