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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2👗💔🩲，较上周上行0.1👢🥥，处于历史估值水平的51.7%分位数🩱🥭。本周指数估值多数下降🩱🥑🥝，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料👘、建筑材料估值跌幅居前。

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从财务数据来(lai)看，“民营十(shi)巨头”展(zhan)现(xian)出强劲的增长预期和相对合理的(de)估值水平。高盛分析(xi)师预计，这(zhe)些企业未来两(liang)年的盈利年复合增长率（CAGR）将达到(dao)13%，中值为12%。目前，这些股票的平均(jun)市盈率（P/E）为16倍，前瞻(zhan)性市盈增长(zhang)比率（fPEG）为1.1倍，相较于美股“七姐妹”的28.5倍P/E和1.8倍fPEG，估值更具吸引力。

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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚(shang)未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛(pei)的(de)企业，既可(ke)以延(yan)续(xu)其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享(xiang)受(shou)更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值(zhi)弹性的港口、公路(lu)；补(bu)贴政策推动(dong)下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注(zhu)存量项目(mu)进(jin)入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行(xing)业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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2、根據(jù)備(bèi)案通知書(shū)，雙(shuāng)(shuang)登集糰(tuán)擬(nǐ)髮(fà)(fa)行不超過(guò)約(yuē)1.37億(yì)股境(jing)外上市(shi)普通股，計(jì)劃(huà)在(zai)香港(gang)聯(lián)郃(hé)交易所上市。衕(tòng)時(shí)，公司10名股東(dōng)擬將(jiāng)所持郃計8349.57萬(wàn)股境內(nèi)未上市股份轉爲(wèi)境外上市股份，竝(bìng)(bing)在港交所上市流通。