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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊(he)增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對(dui)佔優，成長價值風格或相對均衡。

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海外供应端，上半年(nian)整体供应(ying)是不及预期的(de)，一方面(mian)受到天气因素影响，另一方面海外新增产(chan)能项目(mu)进度整体(ti)偏(pian)慢，1-5月(yue)进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新(xin)增项目的投产增产(chan)，全球发运量(liang)继续增(zeng)加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中(zhong)四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量(liang)增量，预计下半(ban)年(nian)四大(da)矿山同(tong)比增加1300万吨。若(ruo)矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确(que)定性。目前新增(zeng)产能项目(mu)的投产进度存(cun)在不确定性，预计(ji)今年整体实际增量有限，更(geng)多增量(liang)在明年体现，关注铁(tie)桥项目、Onslow项目，以及安米利比里(li)亚项(xiang)目的(de)增产进展。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增(zeng)加，以弥补之前的减(jian)量，下(xia)半(ban)年预计产量有所回(hui)升，同比增加1000万吨(dun)。因为去年下半年产量较(jiao)低，预计(ji)今年全年国产矿产量同比(bi)下降100万吨。

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