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风(feng)险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期、钢厂减产超(chao)预期（下行风险）；2）终(zhong)端需求超预期、煤炭保供不及(ji)预期、进口资源持续紧(jin)张（上行(xing)风险）。

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2、⚑ 大势研判(pan)和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的(de)中(zhong)报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口下半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。