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从轮动面积来看，第(di)二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超(chao)额收益的比例衡量(liang)，第一(yi)轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业(ye)比例(li)仅 45.2%；第二轮超跌反(fan)弹中，存量资金在反关税、军工(gong)、新消费、创新药(yao)等方向(xiang)轮(lun)动，超额(e)收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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二🍈💝💗🎒、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍈。当前市场主要的下行风险🍎🎒🩰，只能是长传导链条的风险👛🍑💗。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外💔，中国全球竞争力提升的验证过程🍉，也是乐观预期发酵的过程🎒💘👘👛。而预期提升🍉、市场上涨后🍇，验证的容错会有所降低🥥🥕🧄🧡，也可能成为扰动的来源🍉🩳🍑。

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对(dui)于这种现象，一位长(zhang)期关注(zhu)创新药的人士说(shuo)，以前机构“围攻”新(xin)能源的(de)时(shi)候就是蹲(dun)订(ding)单，研究创新药比新能源的门(men)槛要(yao)高得多。但两种产业(ye)的升级路径是相通的，都是中高端制造业从学(xue)习模(mo)仿到输出超越。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内，经(jing)过七八年研发实(shi)力总体提升，这(zhe)几年开始license out。所以现在大家挑(tiao)公司、看品种(zhong)的逻辑就(jiu)是“出海(hai)预期(qi)”。

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抢出口退潮后👚🍊🍄，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力🌽👞🧅🍒，基本面叙事或再度浮出水面💞。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓🤬，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛😈🥒😠，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。

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1、当(dang)天下午稍早时，伊朗塔斯尼姆通讯社(she)报道称，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防(fang)空部队击落。据报(bao)道，击落地点(dian)位于伊朗西部上空，飞行(xing)员已从战(zhan)斗机中弹射逃生。

2、从消息面上看，“2025陆(lu)家嘴论坛”将于6月(yue)18日至19日召开。本届论(lun)坛主题为“全球经济变(bian)局中的金融开放合(he)作(zuo)与高质量发展”，此前媒体报(bao)道称论坛期间，中央金(jin)融管理部(bu)门将发布若干重大金融政策(ce)。