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关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部件行情(qing)的持(chi)续性(xing)。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分领(ling)域来看，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修复程度最为(wei)突出，其次是汽(qi)车电子电气(qi)系统、轮胎(tai)轮(lun)毂。下游整车和中上(shang)游零部件板块(kuai)的行业集中度分歧最近一次是在2022年开(kai)始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全(quan)壁垒，零部件集中(zhong)度持(chi)续下滑(hua)、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的资本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而零部(bu)件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此(ci)次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利(li)润分配和供(gong)需压力，意味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续则要观察下半年汽车(che)行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步(bu)延续回暖态(tai)势。

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五、国际市场(chang)方面：近期市场(chang)关注重心还是更多在(zai)于宏观方面，基本面(mian)驱动有限。近(jin)期(qi)全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌、中东等地均有动乱，推动黄(huang)金及原油价格上行。美国方面，美通(tong)胀数据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨(zhang)2.4%，略低于预期的2.5%，美元(yuan)指数(shu)重心震荡(dang)下(xia)移至98附近，年内预期降息次数(shu)仍为2次，宏(hong)观层面对美棉暂无方向性驱动。基本面来看(kan)，美棉(mian)持续播种中，进(jin)度(du)和(he)往年同期相差不大，略慢一点，截止6月8日整体播种进度约(yue)76%。现(xian)蕾率为12%，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减(jian)弱，最新公布的(de)美棉优良(liang)率为49%，差(cha)苗率为(wei)21%，优良率同比下降12个(ge)百分点，但高于去年(nian)10月棉花(hua)收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等(deng)方面原(yuan)因，USDA还是小幅调(diao)低了2025/26年度(du)美国棉花产量预期值，但最终美棉产量与去年同比相差不大。全球范围(wei)来看，2025/26年度全球棉花(hua)产量仍在环比下调，需求量环比(bi)基本持平，同(tong)比调增，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度全球(qiu)棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的(de)是，最近海外机构对全(quan)球经济(ji)增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有(you)一定影(ying)响。综合来看，短期美棉没有方向性驱动，关注重点(dian)仍(reng)需更(geng)多在宏观层(ceng)面(mian)，预计短(duan)期ICE美棉(mian)仍震荡运(yun)行为主，中长期关注全球(qiu)经贸形式变化。

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