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2、行业配置：维持(chi)哑铃(ling)配置思路，红利(li)底(di)仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自(zi)由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公(gong)路(lu)；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入(ru)收获(huo)期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融(rong)资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两(liang)项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项(xiang)政策(ce)支(zhi)持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算(suan)力服务+卫星通信）。