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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元👞，较5月前值98亿元有所回落🍒。按上市日期统计👛，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升🤬🍆👡。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定🩳🤍🧄，资金总需求规模维持低位稳定。

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7月增量资金或有望温和净流入🤍👅，融资资金有望延续净流入😡💖。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍇，7月资金面有望维持宽松👄。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💛🧅💝，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👢💔。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍈🤬👠🍇；市场震荡上行👜，ETF净赎回规模收窄😈🥻；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥾🩲👞🍊；IPO发行规模小幅回落👄，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💌🍆🤬💌🥬。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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消息上，申萬(wàn)宏源認(rèn)爲(wèi)(wei)，隨(suí)着全(quan)毬(qiú)地緣(yuán)政治變(biàn)化加劇(jù)，全毬軍(jūn)貿(mào)需求不斷(duàn)擴(kuò)大，疊(dié)加(jia)“9.3閲(yuè)兵”引髮(fà)(fa)市場(chǎng)關(guān)註，不但昰(shì)(shi)情緒(xù)催化，更可以通過(guò)其中新裝備(bèi)展示匹配(pei)“十五五”槼(guī)劃(huà)，結(jié)郃(hé)軍隊(duì)換(huàn)裝大週期咊(hé)軍貿新(xin)格跼(jú)，軍工有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)基本麵(miàn)咊行(xing)業(yè)估值雙(shuāng)擊(jī)，建議(yì)持續(xù)加大軍工關註度。中(zhong)信證券(quan)最新指齣(chū)，中報(bào)季還(hái)昰以結構(gòu)性機(jī)會(huì)爲主，預(yù)計(jì)AI咊軍工昰三季度尋(xún)找結(jie)構性機會的重心。

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付倍佳：上半年🧄👄，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🥾💝，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主💘👞👢。当前🍒🍑💟，港股PB🥒🍊👚、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🍎，难言泡沫化🍌。

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1、此前💛🩰，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元🥒👘💖，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王🥝💕😈🤬👠。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT）🩰，但未能就交易达成协议🍎。

2、王青表示，未来人民币走势主要受三大因素影响：中美经贸对话磋商进展、美元走势以及国内宏观政策的节奏和力度。鉴于中美围绕高关税问题的磋商过程复杂曲折😈🍉🥬，人民币汇率难以持续单边升值💝🍄💕，谈判波折或冲击汇率👡🍇💔🍋。不过，下半年财政加力、货币宽松以及推动房地产市场止跌回稳等政策将陆续落地，这些不仅能对冲外部波动对经济的影响🍊🥾，巩固高质量发展基本面🍍🍈🍅，还将有力支撑人民币汇率💖😠，国内稳增长政策持续发力是稳汇率的最大确定性因素。