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5、国际市场方(fang)面(mian)：经济增速预期下调，“对等关(guan)税”影响下，棉花出口受到(dao)影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价(jia)上行难度较大。依(yi)据(ju)USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比(bi)下降，需求同比(bi)增加(jia)，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较(jiao)低，预计(ji)2025/26年度全球棉花产(chan)量或(huo)同比(bi)基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下(xia)，全(quan)球棉花需求量预计将环比(bi)下(xia)调。全(quan)球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行(xing)。美(mei)国(guo)方面，本年度美棉种植面积降幅较大(da)，但目前为止(zhi)，受干旱影响美棉(mian)面积(ji)占比较低，美棉优(you)良率高(gao)于去年收割时期水平，本年(nian)度美棉最终产量预计同比(bi)基本持平。美棉(mian)出(chu)口(kou)方面，预计2025/26年度美棉出口较去年(nian)低基数有一定上调，但仍(reng)低于过(guo)去5年(nian)均值(zhi)水(shui)平，整体(ti)供需(xu)格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较(jiao)去年同比下降，但仍(reng)高于过去10年均值水平（27.4%），从(cong)基(ji)本面角度看，本年度供需格局略(lve)好于上一年度，但好(hao)转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也(ye)有(you)一定扰(rao)动，美联储年内降息次数是(shi)否如预期(qi)般为两次、美(mei)国(guo)对外关税(shui)谈判进度如(ru)何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是(shi)潜(qian)在影响(xiang)因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略(lve)有上移，但幅(fu)度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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1、首先从(cong)估值角度看，尽管已(yi)积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银(yin)行(xing)、成都银行外，其余均仍处(chu)于破净状(zhuang)态，在各行业中估值(zhi)优势和性价比(bi)依旧凸(tu)显。

2、另外，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引大众发言人消息，大众因安全气囊故障召回 16，510 辆汽车。该缺陷需在维修店修复🍒💋🥒💌，受影响的近期生产车型包括紧凑型车 Polo 和 ID.7 电动轿车。