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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力(li)咊(hé)消(xiao)費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使得二季(ji)度總需求(qiu)增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存(cun)在業績邊際改善的可能，半年(nian)報披露牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)A股有利的(de)上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵(mian)看，目前利(li)率仍處(chù)(chu)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢(shì)依然存在，上半年市場(chang)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)的積(jī)纍(léi)爲指數(shu)后續(xù)突破(po)上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚(xiao)應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔(zhan)優的可能性(xing)較大。

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埃斯(si)顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上(shang)市外资股（H股）并在香港(gang)联(lian)交所主(zhu)板挂(gua)牌上市的申请，并于同日(ri)在香港联交所网站刊登(deng)了本(ben)次发行并(bing)上市的(de)申请资料。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看👠🌽，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🥥👛🥒🥬，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口💝🍌🍎、地产均面临挑战的背景下👚，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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1、我们发(fa)现，该指标(biao)可以较(jiao)快捕捉上涨机会；同(tong)时，由于选(xuan)择(ze)在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失(shi)市场持续亢奋阶段(duan)的上涨收益。指标在对下跌市(shi)场的判断也存(cun)在缺陷，难以有效(xiao)规避下跌风险。截至2025年(nian)6月27日，该指(zhi)标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍄🎒，汇率成为了决定大势的主变量🤬🍑。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💛💞、军工、电新等表现亮眼💌。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍆💛、中、长期维度下🎒，均是乐观因素占优🩰👡🍓💞。