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东兴证券指出，我国化工行业景(jing)气有望底部回暖，行(xing)业供需(xu)格局预(yu)期改善。2025年上半年，化(hua)工品(pin)价格(ge)指数小幅震荡下行，化工(gong)行业仍处(chu)于低景(jing)气阶段，但目前全球能源类成本(ben)已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已(yi)出现积(ji)极变(bian)化。综合(he)来看(kan)，在行(xing)业供需格局(ju)预期改善的背景(jing)下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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这里没有一个公式，但你真的懂的时候你(ni)会知道(dao)的。最重(zhong)要的(de)东西是你能真正忽略(lve)市场的波动，聚焦在生意上。想象你打算买一(yi)家公司，拿着10年都不上市你依(yi)然能睡好觉(jue)，那(na)你大概就懂了。或者倒过(guo)来也一样，当你觉得一家公司10年内肯定会(hui)有(you)大(da)麻烦的时候，你(ni)大概不会想买的吧？（2019-05-04）

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配(pei)寘上，建議(yì)投資者繼(jì)續(xù)積(jī)極(jí)挖掘結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)。具體(tǐ)攷(kǎo)慮(lǜ)到成長(zhǎng)科技纍(léi)積漲(zhǎng)(zhang)幅高、估值高分位，下跌風(fēng)險(xiǎn)較(jiào)大。週期品整體景氣(qì)弱勢(shì)，可從(cóng)中觀(guān)角度切入尋(xún)(xun)找景氣支撐(chēng)方曏(xiǎng)。消費(fèi)品兩(liǎng)極分化、預(yù)期低迷。金螎(róng)股優(yōu)勢仍在且有進(jìn)一步強(qiáng)化的基礎(chǔ)。囙(yīn)此綜(zong)郃(hé)攷慮下(xia)，可(ke)關(guān)(guan)註三條(tiáo)主線(xiàn)。

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特别是短期借(jie)款(kuan)规模，可比公司均控制在个位数，个(ge)别甚至不足1亿，占(zhan)负债比重也(ye)普遍低于10%。唯独至纯科技达到30.73亿(yi)，不仅是半导体设备龙头北方华创（002371.SZ）的千倍(bei)以上，在自身(shen)负债中的占比更是达到惊人的35.54%。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突(tu)的(de)影响中完全恢复。布伦特原油(you)的隐含波(bo)动率已降至 6 月初的水平，其偏(pian)度持平，表明市场没有看涨或(huo)看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之(zhi)后，押注原油波动的(de)溢价相(xiang)对于股票而言仍保持在更高水平。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍊。盈利方面💛，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👗、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利😈🥝💘😡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👠🥾🍑、消费电子💝👝、运营商、软件等🍉👜；2）中游制造领域💔🥬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💞😠👅💕，如汽车、光伏🌽、自动化设备等；3）消费服务领域🧄🥬👝，如饮料乳品🍉😈、农副产品🩳😠、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥬、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩰，叠加供给刚性或受限😡🍑🍇，中报业绩有望边际改善🧡👗💞。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍉🩳👅、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👘💛、多数工业金属价格上涨🥝，中游制造领域工程机械销售放缓🍎💕，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🧄🍍💋，公用事业燃气价格上行💓。综合盈利🩲👚👠、行业景气和交易等维度💔👛，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💖🥑，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💋🍑💯、小金属）🧡🩰🤍🍓、计算机等。