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2、需求：上半年尿素农需处于旺季周期，1月春节前备货、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现。同时(shi)，尿素需求季节性也一度受干旱、市场(chang)情绪低迷、成本下(xia)移等多重因(yin)素影响而出现延(yan)迟、分散等反(fan)季节性现象(xiang)。即便如此，尿素农业需求(qiu)仍保持高(gao)速增长，1-5月消费量增速8.89%，这主要得益(yi)于耕作技术提升、施肥方式改变以及高标准(zhun)农田建设等。

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焦炭🥿🍋👙，供应方面🍍， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看🥻🍉🍑，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好🥻，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落👝😡🥿，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量🥕。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨🍇🍆🥬💋👘，同比下降0.1%🤬💌👄；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累🍎💕，钢厂对于焦炭也多次提降🥾💖😻，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税🤍🍋🥕🤬，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点💔，预计铁水产量或将逐步出现回落🍄，焦炭需求或将有继续回落🍋👄😈，同时焦炭目前总体库存处于高位水平💘🩰，对于焦炭价格仍有一定压制🥭💞，总体看下半年焦炭供需相对宽松👛🍍，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥑💓🧅🍎🍆，财政指数的发力和消费的韧性👡🥕👙💓👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕💯🧄，使得即将到来的中报业绩期，在科技👅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🌽🧡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍏，资产荒趋势依然存在。上半年🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄👜，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😠🤬🥥，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆🍎🩱，7月科技风格占优的可能性较大。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异🍊🎒🥾🧄🥒，港股新经济结构占比高👝，互联网、新消费🤬👙🍅、创新药🍉🎒🍍🧡、新能源车等产业趋势向上🌽💝🧅，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复🥕🩱🥿，恒生高股息指数仍有超7%的股息率😈🍓🎒，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕👡💖🧅👙🥦，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行😻🍎👚😡，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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1、战(zhan)略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因(yin)素，现在(zai)宏(hong)观高(gao)频数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地产政策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度(du)是盈利阶段(duan)性低点，二季度(du)开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、不過(guò)，昰(shì)(shi)要自己下場(chǎng)再創(chuàng)業(yè)，還(hái)昰齣(chū)錢(qián)攢(zǎn)(zan)糰(tuán)隊(duì)、投資一傢(jiā)做智能電(diàn)動(dòng)摩託(tuō)車(chē)(che)的公司(si)？何濤(tāo)在猶(yóu)豫，一開(kāi)(kai)始他攷(kǎo)慮(lǜ)昰否要自己噹(dāng) CEO——后者聽(tīng)起來(lái)很像何小(xiao)鵬(péng)早期在小鵬汽(qi)車的角(jiao)色。他受何小鵬影響(xiǎng)頗(pō)(po)深。