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1🥭🤍😈👢、宏观。海外方面🧅😈,2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💋,特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🥝💝💋。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🥿👞🩱👠,一是,加征关税阴影下,美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国,美国一年铜消耗大概160万吨左右🍈,进口铜约70万吨👘🩱🥝,运往美铜市场的量级无法估算,但对全球其他市场的影响在逐渐显现💓🥬🍄🍒,最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局,国内也出现精铜和废铜紧张的现象,但若美铜进口量级在百万吨以内,站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💟,关注美国232调查结果出台后美铜表现;二是💔,美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🌽💟,美国滞涨风险不能排除,三季度经济数据可能逐步显现🍑,而IMF等国际组织也将全球经济增速下调,而铜“博士”与全球经济息息相关,这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑;三是💛😡,特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散,俄乌谈判形成拉锯战,中东局势正日益混乱💌👗🎒,地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响👘🍆💌👡。国内方面💘,国内经济“稳增长”依然是主旋律👿🥑💌,基建和制造业投资保持韧性,但地产投资持续拖累💞,消费者信心偏弱🥒,且抢出口力度开始减弱,因此三季度仍存在着较大压力😡🥒🥭,此时政策预期及落地(或证伪)可能成为国内品种交易的一部分😡🥕💛。
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CPO代表了光的持续渗透,光通信的市场空间将进一步扩大🍎👗。我们认为🍏🥻,CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透🧡🎒,光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大,市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差,光模块厂商有望进入CPO产业链👘🩰😠👞,进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间👅🍅。
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据(ju)悉,这(zhe)场历时三个多月的大型展览,以古代文明为题,集中呈现刘(liu)益谦私(si)人(ren)收藏中具有(you)重要历史和艺术价值的百余(yu)件文物。展览期间,展览总策(ce)划、龙美术(shu)馆创办(ban)人刘益谦常常出现在展厅,签书、导览。闭展当日下午,他(ta)再一次来到展厅,为公众带来一(yi)场长(zhang)达两个(ge)半小时的公益导览。
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1、1-5月规模以上工业企业利润同比转负😠,5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元😠,同比转负至-1.1%(前值1.4%),受有效需求不足👄🍓、价格拖累等因素影响🌽,单5月同比转负至-9.1%,前值3.0%🥑🍓🍍🩱。1-5月营业收入累计同比增长2.7%(前值3.2%)💘,营业收入利润率4.97%,同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。
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