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29日一大早，一对爷孙就前往9号馆的欢乐林展位打卡。据小朋友爷爷介绍，刚刚5岁半的小朋友平时比较热爱艺术，在展会上看到欢乐林的钻石画一眼就喜欢上了。“我们这几天已经多次来好博会打卡🧅🥒，就是为了来体验钻石画💓💓，孩子非常喜欢。”

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展朢(wàng)后市，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近(jin)期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力(li)度強(qiáng)，也在提示市(shi)場(chǎng)更多關(guān)(guan)註長(zhǎng)期積極囙素。

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行业层面💟，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍑，工业企业盈利数据👢、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩰👜，半导体、光学光电子🥿💕💯🍉、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👛🧅🎒，业绩有望改善🍓👘💗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👠👜，中报盈利或有改善，如汽车、光伏😻🍄🤬、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤬👝👡💞、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥾🥭💓👛、农副产品👄👝🥥👡、家电、家具💝💓👅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍄💔；此外贵金属、燃气、电力🩲💯😈、农化制品🍌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😻🩳🍌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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阿禾公路将小(xiao)东沟森(sen)林公(gong)园、乌希里(li)克草原、高山草甸、马米拉湿地、也克(ke)阿恰U型河谷草原、通巴盆(pen)地原始森林、伊(yi)列克(ke)石林、托勒(lei)海特湿地(di)、禾木达坂等(deng)景(jing)点串珠成链，形成“阿勒泰市—禾木村(cun)—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通(tong)大环线，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路。

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1、那么此时，市(shi)场选择(ze)的共性特(te)征，就(jiu)是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从(cong)而具有较大(da)空间的行业和赛道(dao)。牛市阶段II，容易出现增量资(zi)金的(de)正(zheng)反馈和资金的(de)“抱(bao)团(tuan)”，资(zi)金正反馈和抱团的(de)方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就(jiu)算估值因为资金行为出现一定程(cheng)度的(de)泡沫化是“可以理解”的。因此(ci)，我(wo)们也说，牛市阶(jie)段II市场往往会选择当时的(de)主线或者赛(sai)道进行投资。

2、从需求看，上半年钢(gang)材需(xu)求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需(xu)同(tong)比下(xia)降4.14%；上半年螺纹周均表需(xu)206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求(qiu)看，房地产仍(reng)处(chu)于下行周期(qi)，基建表现(xian)一般，制造(zao)业需求处于高位但表现分化，工程(cheng)机械、造船、风电需求持续增长，汽车、家电、光伏等行业(ye)4月以来转弱明显(xian)，市场对于后期需求预期(qi)偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下(xia)半年出口面临回落(luo)压力。