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1、2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会🩲👗。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利🍑🍒🥦、股价上行的核心驱动力👘🍋💘。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益🍅🍆。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策🍏👞👿💛，FERC 6月初将进行会议💗😠，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户🥾🩱、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛😡🌽、价格接受能力强👅💘🩱，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大💯，或对发电企业形成催化。

2、以色列股指上涨0.6%😠🎒🥦，得益于防务公司Elbit股价上涨。沙特股市基准指数中的253只股票，243只下跌。不过，由于上周五油价飙升，沙特阿美股价上涨1.2%，在一定程度上缓解了整体跌势。