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田希蒙：预计港股在政策托底👙👙👜、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势😠👅。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🩰👝💝，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍🍇🤬🥕🍓💞，处于历史中低位，科技🥻🩰💕🥕、医药等成长板块仍具修复空间。

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盈(ying)利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动(dong)来看(kan)，大类板(ban)块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖(nuan)，算力(li)租(zu)赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大(da)促、五一(yi)端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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2、6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化(hua)工産(chǎn)品(pin)價(jia)格指數(shù)上行。截(jie)至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格月環比(bi)上行7.60%。截至(zhi)6月27日，6月化(hua)工産品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下跌，有機化工品多數(shu)上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居前，二乙二醕(chun)、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。