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紫光国微公告，2025年6月27日💟🍆，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购🧡🩲🍇💖👝。回购公司股份数量775460股😻，约占公司目前总股本的0.09%🥝，最高成交价为64.28元/股🥥👛，最低成交价为63.67元/股🍎🥑🥾🥦，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）💛。

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此前，Meta 決(jué)定推遲(chí)其大型人(ren)工(gong)智能糢(mó)型(xing) Llama 4 Behemoth 的(de)首次亮(liang)相。據(jù)《華(huá)(hua)爾(ěr)街曰報(bào)》報道(dao)，由于擔(dān)心該(gāi)糢型相較(jiào)于之前的版本(ben)陞(shēng)級(jí)不夠(gòu)顯(xiǎn)著，公司將(jiāng)其髮(fà)(fa)佈(bù)時(shí)(shi)間(jiān)推遲(chi)至今年鞦(qiū)季晚些時候。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估(gu)值回到了(le)偏高的位置(zhi)，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网(wang)、港股通消费等。

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上游低开工状态难以长期维持🩲🧡，利润的修复也将驱动厂家复产👢，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力💌🧄。随着旺季的临近💔、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速👢，估值存在修复空间🧅💗🍎；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看🍏，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况🍑，下半年硅铁估值存在修复机会🍋🍒😡🍇，但价格的反弹高度或将较为有限🤍🍒。

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1、操作层面👘，中期维度下（7-8月份）💗，半年报依然是很重要的逻辑链🍋，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🌽、业绩预期良好两个先决条件👝👜👞，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）🧅🩰🍒🤍、游戏👄、军工、出口（摩托车👝、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、秦安(an)股份：公司正在筹划以发行股份及支付(fu)现金的方式购买安徽亦高(gao)光电科技(ji)有限责任公(gong)司(si)99%股份，同时公司拟发行(xing)股份募集配(pei)套资金。经(jing)初步(bu)测算(suan)，本次交易预(yu)计不构成重大资产重组。公司股票(piao)自(zi)2025年6月(yue)30日开市起停牌，预计停牌时(shi)间不超过10个交易(yi)日。