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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从(cong)基本面的(de)角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域均存在(zai)业(ye)绩边(bian)际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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► 估值：高分红(hong)AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基(ji)本匹配，但部分(fen)新消费估值较(jiao)高。今(jin)年以(yi)来(lai)中国经济整体仍需修复、但结构(gou)有(you)亮(liang)点的宏观环境，这些亮点恰恰都(dou)在港股，例如AI相关的(de)科技互(hu)联网迎来了估值(zhi)修(xiu)复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域(yu)估(gu)值(zhi)思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港(gang)股通个人和公募(mu)投(tou)资者需要支(zhi)付至少20%红利(li)税，AH溢(yi)价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买(mai)分红资产就没有差异了，近期AH溢价(jia)也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消(xiao)费对比盈利ROE视角看，按(an)这一比例看估值已经合理。

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最(zui)終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多(duo)數指數錄(lù)得了一定(ding)漲幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上(shang)漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科(ke)創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技(ji)龍(lóng)頭(tóu)(tou)咊(hé)創業(yè)(ye)闆(bǎn)指領(lǐng)漲(zhang)，科技龍頭指數(shu)漲7%，創業闆(ban)指漲(zhang)6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風格后來(lái)居上，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅較大。

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