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本次伦敦谈判达成“框架协议”🍍，延续日内瓦共识🥿🥕，但关税等细节谈判进度或低于市场预期😡🍒🩲。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息🩳，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域🍎🍑；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控🩳。这一结果符合我们此前的预判。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥻💯👿🍑，同时警惕微盘风格的波动🍇👡😡👿。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB💟🥝、ASIC芯片🩳💘、光模块👅、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥔👞，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍒，品类方面建议关注AI眼镜💔、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍒💌🥿😠，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🥔💗。

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5月份🍆，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，环比增长0.61%👘🥦👠👄👅。分三大门类看，采矿业增加值同比增长5.7%，制造业增长6.2%，电力、热力💗、燃气及水生产和供应业增长2.2%💟🥭💔。装备制造业增加值同比增长9.0%，高技术制造业增加值增长8.6%，分别快于全部规模以上工业增加值3.2和2.8个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长3.8%；股份制企业增长6.3%，外商及港澳台投资企业增长3.9%；私营企业增长5.9%💓🍎。分产品看🍆💌，3D打印设备、工业机器人🍍、新能源汽车产品产量同比分别增长40.0%🥦🍒、35.5%、31.7%🍇。1-5月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%。5月份，制造业采购经理指数为49.5%，比上月上升0.5个百分点；企业生产经营活动预期指数为52.5%，上升0.4个百分点😻👠。1-4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额21170亿元，同比增长1.4%👜🥒🍓。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🧡💌👚，A股在上涨中较港股弹性更大💖🍋，当前货币“小步快跑”👚🧅👝，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高😠🎒💯👿🤍，因此对流动性和资金变化更为敏感🥔，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间😠🩳💞，分别为14-15年和19年💘👜🥭。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强😡。A股经历13年TMT牛市后💗🥾👄🥔，14年回调盘整🥒，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松🍋、 “互联网+”产业政策催化🌽🥕。其中货币方面🤍👝，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3😡、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准💛👜👜👚；产业政策方面💘，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💔🍆。一系列政策催化下A股持续上涨🥭🍈，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🥬👜💖，对应       AH溢价指数从89上行至140🩰🩲🥑🍑。（2）19年初内外部环境转好🍅，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹💕👡。外部方面😈💖👄，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段👝🍄🥻；内部来看🍈👘，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👅，推动了宽货币向宽信用的传导👜，19/1央行两次全面降准🍏👠，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15👅💋💋，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍑💖👛，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情💞🥻🥻😠。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128💞🍇👘。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性😻🍈🍆，即降准降息的节奏和力度。

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1、具体来看🤍💗，基准的 TA-35 指数周日收盘上涨 0.5%🍊，而其早盘曾暴跌 2.1%；TA-125 指数在下跌 2% 后，当日收盘上涨 0.4%🥾🥥💟🥕💯。

2、受此(ci)影响(xiang)，全球资金加速涌入原油市场布(bu)局做多。6月13日，美国原油期权(quan)市(shi)场总成交量飙升至68.1万份，其中80美元看涨期权出现大规模集中交易。当前(qian)市场正基于中东局势可能引发的原油供应冲击(ji)进行风险定价，推动原油价(jia)格形成显著风险溢价。