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高盛表示，从八大主要板块看，在宏观环境改善和AI热潮推动下🌽🌽，TMT与金融板块领跑👙🍉，消费、医疗板块总体稳健🥒，工业💋💝🍄、能源板块偏向谨慎，接下来的美股Q2财报季🥬💟🥦、税改法案以及关税政策是关键催化剂👛👿。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🍄，路径一是由EPS改善维持🥦🩲💗🍎，路径二则是由增量资金的持续入市推动💋👞🍒；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍆，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍇。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🩱；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍊💔🍍🎒，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👠💯👛；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💖💋、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💕🍈🍅。

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2、6月末上涨后A股处于相对(dui)高位，7月9日美国(guo)“对等关税”谈(tan)判期即将结束，全面达成(cheng)协议概率小(xiao)、恐对市(shi)场(chang)形(xing)成冲击，但流动性存在结(jie)构性支撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大。可关(guan)注7月下旬中央政治局(ju)会议与(yu)美(mei)联储议息会(hui)议存在释放利好带动市(shi)场向上可能。较上月配置变(bian)化，新增景气支(zhi)撑领(ling)域(yu)（稀土(tu)永磁、贵金属、工程(cheng)机(ji)械、摩托车、农化制品）以及(ji)地产调控政策有望(wang)宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化(hua)对银行、保险的投资(zi)推荐，也继续(xu)强(qiang)调成长科技板块的回(hui)调风(feng)险。