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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今(jin)年(nian)的(de)赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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2、本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上(shang)漲1.91%，上(shang)證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中(zhong)證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上(shang)漲6.84%。