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國(guó)泰海(hai)通證券錶(biǎo)示，2025年中國股市估值邏(luó)輯(jí)(ji)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自中(zhong)國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降(jiang)低，推動(dong)增量入市。而外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)(he)，更強(qiáng)化了內部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判(pan)斷7月底(di)之前股市(shi)仍有上陞(shēng)空間(jiān)。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入(ru)。6月央行主(zhu)动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松(song)，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月(yue)降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩(kuo)大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回(hui)规模(mo)收窄；市场风险偏(pian)好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层🥬👝，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大🧅🍏🥔🍄💖、商业前景广阔的优质科创企业👅💕😠💓，在强化信息披露👗、加强投资者适当性管理方面作出安排💌💕。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度🧄👚；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能🍅🥿、商业航天🍒💓、低空经济等更多前沿科技领域企业适用👡💝；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等😠💔。

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5 月集成电(dian)路出口金额同比增幅(fu)扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增(zeng)幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比(bi)增幅扩(kuo)大(da) 4.00 个百(bai)分点至 17.50%，三个月滚动同比(bi)增幅扩大 4.64 个百(bai)分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿(yi)美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比(bi)增幅(fu)扩大 0.70 个百(bai)分点(dian)至 6.10%，三个(ge)月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸(mao)易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、货币政策在市场见底的过程中也起(qi)着重要作用，但是货币(bi)政策需要累计效应(ying)，市场见(jian)底往往是经历了连续货币政(zheng)策的宽松，例如连续多次的降准降息(xi)之后。

2、在小鵬(péng)汽車(chē)時(shí)(shi)，何濤(tāo)脾氣(qì) “大(da)傢(jiā)都(dou)知道的不好”。矯(jiǎo)青旾(chūn)(chun)至今(jin)記(jì)得(de)，大約(yuē)五年(nian)前，産(chǎn)線(xiàn)齣(chū)了質量問(wèn)題(tí)，自己去辦(bàn)公室找何(he)濤滙(huì)報(bào)解決(jué)辦灋(fǎ)，剛(gāng)説(shuō)兩(liǎng)句，對(duì)方 “一頓(dùn)狂噴(pēn)(pen)”。委屈持續(xù)了近四箇(gè)(ge)月。有時氣(qi)急，何濤也會(huì)噹(dāng)衆(zhong)批評(píng)，讓(ràng)(rang)人很難(nán)下檯(tái)。