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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长😠🍍🤍👛。红利方面😡🧡，在通胀尚未回归💖🩲🩱，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🤍👡👜，但自由现金流充沛的企业👞💯👅👚，既可以延续其分红表现👝👝👘，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍍🥝👡🍄，享受更多成长性🥕💝。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍎👙🥬🩲；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👚💔；补贴政策推动下🍏，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👿👞🧅，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🩲🎒，高分红保障+经营稳健的白酒😈。③进攻弹性视角下🥾👗👡💕👝，关注存量项目进入收获期🥬🧡，自由现金流释放加速的电信运营商💟😻。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👞，小盘成长行情或将进一步加强💔🧡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👚，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）💯💘、信息化（数据库🍌🥭、操作系统）🥿、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩲🍎、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种👜👝。新药研发资金需求大💛、周期长、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速💓😡🥻🍍，但医药支付能力也面临挑战。此外👅👘，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报🤍🤬👘。

2、3、AH溢價(jià)收歛(hān)可能的三種糢(mó)式：上漲(zhǎng)中(zhong)的追趕(gǎn)，即A股、港股(gu)均漲，A股彈(dàn)性更(geng)大(da)（14-15年、19年）；分化(hua)中的(de)收歛，即A股漲、港股跌（21年）；下跌中的迴(huí)落，即(ji)A股(gu)、港(gang)股均跌，港股跌(die)幅更深（23年、24年5-8月）。