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不过，业界(jie)普遍认为，下半年仍(reng)有降准降(jiang)息的可能(neng)和空间。银河证券研报分析，将(jiang)“择机降准降息”转变为“灵(ling)活把握政策实(shi)施的力度和节奏”，不代表三(san)季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依然显著高(gao)于(yu)自然利率，仍需进一步调降，预计下半年(nian)还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计(ji)下半年降准幅度达到50个基(ji)点。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善👢，基金发行明显回暖💌💌，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升💛🍋🍒，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金😈🩲。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😡🩳🥿🤍，但如果美联储在7月意外降息👢🍉，并且中国央行同步宽松🥕，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😡👞，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥔💕，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🤬🍌。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💕🍓。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💛🍄，有望接力创新药和新消费的行情🍇🩲。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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