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随着百年变局(ju)加速演进，国防军工投资逻(luo)辑(ji)持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中(zhong)之重”，国防军工板块或已进入击球(qiu)区间(jian)。华泰证券也指出(chu)，国防军工行(xing)业有望迎来新一轮高景气周期。

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这位西班牙官(guan)员在接受采访时说，尽管消费者(zhe)价格涨幅到2026年第一季度(du)预计(ji)将放缓至(zhi)1.4%，但不会动摇通胀预期。与此同时，工资增速正放缓(huan)至与欧洲央行目(mu)标相符的水平(ping)。

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2、估值：港股更便(bian)宜，结构上汽车、军工、电力设备(bei)、电子(zi)等(deng)行业较A股估值更低。从估(gu)值绝对水平来(lai)看(kan)，多年来(lai)港股持续(xu)低于(yu)A股(gu)，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显(xian)著高于恒生指数10.6倍，对比成长板(ban)块，创(chuang)业板指当前(qian)PE 31倍，高于(yu)恒生科(ke)技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动(dong)时估值均处历史低位。年初恒(heng)生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关(guan)税(shui)冲击的下跌(die)后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通(tong)过整体(ti)法计(ji)算行业(ye)PE，并以“A股行业(ye)PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对(dui)港(gang)股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工(gong)（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银(yin)行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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