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战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催(cui)化因素，现(xian)在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化(hua)并不明(ming)显，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后(hou)的牛(niu)市(shi)，事(shi)后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚(gang)突(tu)破(po)的2014年7月，经济指标出(chu)现(xian)了连续多(duo)个月的持(chi)续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房(fang)地产政策(ce)明显转向积极(ji)，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市(shi)，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)(mian)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)(yu)期等，但后續(xù)伴(ban)隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)口(kou)。

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2、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指(zhi)数ETF赎回(hui)为主。6月ETF净赎回100亿份，对应(ying)净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净(jing)流出247亿元，行(xing)业类ETF小幅净流入43亿元，信(xin)息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠(kao)前。展望(wang)7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工(gong)具，行业类(lei)ETF有望继续活跃。