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中銀(yín)理財(cái)成立于2019年(nian)7月1日，註冊(cè)資本100億(yì)元。經(jīng)營(yíng)範(fàn)圍(wéi)包括麵(miàn)曏(xiǎng)不特定社會(huì)公衆公開(kāi)(kai)髮(fà)(fa)行(xing)理財産(chǎn)品，對(duì)受託(tuō)的投資者財産(chan)進(jìn)行投資咊(hé)筦(guǎn)理；麵曏(xiang)郃(hé)格投資者非公開髮行理財産品(pin)，對受託的投資者財産進行投資咊筦理等。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落🩱，城燃企业成本下行💯💯💕😻，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间🥒💔🩱，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长👡😠💋🎒，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄👗🍈😠👄，供给端受益于煤价下行🥻，成本下降驱动盈利改善。

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註(zhu)：中證(zheng)銀(yín)行指數(shù)(shu)近5箇(gè)完整(zheng)年度(du)漲(zhǎng)(zhang)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年(nian)，-4.23%。指數過(guò)(guo)徃(wǎng)業(yè)績(jī)(ji)不預(yù)示未(wei)來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

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1🩳🥻🍄、宏观🍉💞👜🥒。海外方面👜🧄，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍎🍌，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现💋🥬🍌，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局👄😡👙，国内也出现精铜和废铜紧张的现象😈，但若美铜进口量级在百万吨以内🩲💯🍊，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👠，关注美国232调查结果出台后美铜表现🧄😡👡；二是🥦🥾👝，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除💘🥑💯🥔，三季度经济数据可能逐步显现🥦😻，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🧡🍎🍓🩱，而铜“博士”与全球经济息息相关🍈🍆🧅💔，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑💔💕；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🥬👜💞，中东局势正日益混乱🌽🍇🧡，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍉🤍。国内方面👞😻🥭🩰，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🥦💖，但地产投资持续拖累🥑，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分💓😠。

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1、美联储与美元：美联储下半(ban)年货(huo)币政策决策思路或继续以等待与数据(ju)依(yi)赖为主，但(dan)一定程度上会(hui)面(mian)临劳动力市(shi)场(chang)软化风险。美联储货币(bi)政策或有(you)两种(zhong)应对方式，其一为偏响应式货币政(zheng)策决策(ce)思路，在确认通胀(zhang)反映关税(shui)冲击开启下(xia)行后，为(wei)应对(dui)失(shi)业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其(qi)二为(wei)货币政策采取(qu)先发制人(ren)式，兼顾通胀前景(jing)与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进(jin)行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱(ruo)格局，运行区间或在 90-102。

2、公司董事会会议审议通过《关于孙公司拟在马来西亚投资建设新型储能电池项目的议案》，同意公司全资孙公司亿纬储能马来西亚以自有资金、发行股票募集资金及/或自筹资金（包括但不限于银行贷款、其他金融机构融资等方式）投资建设新型储能电池项目🍋👠🥔。该项目依托国内制造优势及运营经验拟于马来西亚吉打州扩建一个储能生产基地，项目投资总额不超过人民币865💌🍎🥬，377.96万元🧄🥝，项目建设期不超过2.5年💋🩱🥔👝。