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国内经济维持弱稳格局，基建(jian)或是(shi)下半年经济(ji)相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月(yue)开(kai)始出口压力或(huo)加大，以及消费边际效果回落(luo)，四季度国内逆周期增量政 策落(luo)地概率(lv)更高。首先，根据(ju)高频数据和我们的草(cao)根调研，预计我国(guo)出口增(zeng)速(su)在 6、7 月份(fen)保持韧(ren)性，8 月开始压力或将(jiang)加快显现，中性预期下全年出(chu)口同(tong)比增速 在 1.5% 左右。其次，内(nei)需方面，基建(jian)资(zi)金到位(wei)量或前低(di)后高，下半年(nian)基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌(die)回稳”政(zheng)策目标将驱动地产(chan)政策继续发力。 下半年商品消费弹性(xing)或将边际放缓，“两新(xin)”资金有望进一步加码。最后(hou)，存量 环境下我们预计全年经(jing)济增速的低点可能在四季度，但(dan)伴随逆周期预期(qi)在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财(cai)政预期有望形成有力(li)支撑。

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2、需求方面：预计下半年(nian)新增地方**专项债券发行(xing)进度有望加快，其中(zhong)包(bao)括支持用于化债的(de)特殊新增专项债。但(dan)需要注意的是，偿债、清欠和土储等(deng)项目或挤压实际用于项目建设的(de)资金。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周(zhou)期(qi)调控政策的关键抓手，或将进一步发力(li)，然而(er)基建实物(wu)工作量可(ke)能仍将处于(yu)偏低水平(ping)。下半年，南方雨季逐(zhu)渐北移，国内沥青刚需逐(zhu)渐恢复，下游实际消(xiao)耗能力提升。6-7月华南(nan)以及长三角地区受梅(mei)雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整(zheng)体需求有一定支撑。8-10月南北方赶(gan)工需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分(fen)高速项目进入路面铺设阶段(duan)，将(jiang)带(dai)动需求持续释放，整(zheng)体供需或阶段性收紧。‌

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策(ce)的(de)转变，可能是针(zhen)对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是(shi)宽松政策的边际收(shou)敛，例如2007年530提高股票交易(yi)印花(hua)税，2015年5月对于融资融(rong)券规范监管和(he)对(dui)于场外配资的规范；2010年4月对房地产政(zheng)策(ce)的收紧(jin)，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出(chu)现了货(huo)币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局💞🥻🍈🍓👅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💖🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅🥒🍄🥿👄。尽管高频数据显示出口下半年承压👝，但是预计在积极财政政策的支持下🤍💕，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌👗😡💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👄🥕🥭🥾。上半年🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👠，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👘，从当前景气趋势和产业趋势来看💋🍅😡💌💯，7月科技风格占优的可能性较大🩰💌。