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4、观点：下半年光伏终(zhong)端订单走弱，自(zi)下而上承压，产业链多环节库存(cun)积(ji)压难解。双硅维持常(chang)态(tai)探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升(sheng)稍有修复，多晶硅(gui)整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南(nan)北供应分化程度(du)收(shou)敛，多晶硅仍有(you)部分供应边(bian)际增量。工业硅期现价差和集中(zhong)注销引领(ling)仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于(yu)下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠(kao)行业自(zi)救驱动不(bu)足，仍需关注是否存在政策调控。

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下半年美国经(jing)济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求(qiu)和投资的(de)抑制，且6月美联储议息会议(yi)对经济预期的调整进一步显示(shi)了未来的滞胀风险。相比今年3月的预(yu)测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的(de)经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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2、刘元后来说，觉得何涛 “太老实了”。何涛新招的融资负责人(ren)提出，想扩大期权池，何涛也不太好意思跟老(lao)股东提。“脸皮薄，某种程度上也说明有顾忌，缺少一种 toughness（韧(ren)性(xing)） 和坚(jian)决(jue)”。何涛觉得，现阶段没(mei)必要太过计较眼(yan)前得失，要看长期收获(huo)——尽管他说最讨厌别人说他 “老(lao)实(shi)”。