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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)(tuo)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)。市場呈現(xian)顯(xiǎn)著的(de)結(jié)構(gòu)性特徴(zheng)，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)(yue)50%，科(ke)技方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)領(lǐng)(ling)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但(dan)在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴(ce)對(duì)衝與AI商(shang)業(yè)化加速等囙素(su)共(gong)振下，市場(chang)快(kuai)速脩(xiū)復(fù)，形成(cheng)“旾(chūn)潮—波(bo)折—迴(huí)瀾(lán)(lan)”三堦(jiē)段行情。

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贵金属板块🍒🍇🍏，由于二季度俄乌🍈💟🍌🍅🥦、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级👝🥾👜👘，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🤍💝💔，同时供给刚性🍑，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🍌。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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销售端的回暖也传导至土地市场🥾🍋。根据中指研究院数据，上半年💓，全国300城住宅用地出让金同比增长24.5%💘😠🧡🍇，土拍平均溢价率达10.3%👿🥑👿，较去年同期提升6.2个百分点。

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3👿🥔、观点👄。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🍆💟，成为本轮行情的引擎。另一方面🧄🍅，国内供需两旺格局😠💌😡，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🍊👗，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现👙🩲🥭；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍅👙，中长期矛盾难解🧅，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🥻😈👙，激励铜矿产出的同时💌💞💞，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🩳🧅💝，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍎？笔者认为🤍👿🍊👠，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🩲，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🧡🧄，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💟🍅🥾。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🥕🩳，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面😡💯，面临再次补库🥬，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱💗，不接受高价位的表现🩱🥦。综合来看🍎💛🍎，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🍉🍋💞，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍅🧡🍆🥝，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👛💞🍆💝，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬💋👄，淡旺季交替😈🥭😈，“故事”容易证伪时段🥥💋🧅🩱。

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1、改造方案与融资方案同步落地👢👡，为这一区域28个老旧小区的有序改造打下了坚实基础😡。“政策性金融不仅为项目建设融资输血，也为改造‘融智’🧡🥑，提供全流程的解决方案。”杨倩介绍，现在各项工程压茬推进，全部改造完成后，将惠及群众近1.5万户。

2、记者注意到，在相关实名举报视频发布(bu)后，同年7月19日，针对曾女士的实名举报，南充市(shi)发(fa)改委发布情况通报称，“关(guan)于网(wang)传曾某实名举报尹某光（系(xi)我委原价格调控科科长，于2018年退休）、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处(chu)处长，于2004年退休）家庭财产(chan)与实(shi)际收入不符情况，我们(men)高度重视，已联合中国工商银行南充分行成立调查组(zu)进行核查，下一步将根据(ju)核查情(qing)况(kuang)依规依纪(ji)依法处置。”