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行业配置：维持哑铃配置思路💗🍓，红利底仓+小盘成长🩲🩰🩳。红利方面👄，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👢👚💝，获得ROE的抬升，享受更多成长性💌💟。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💓👢🥔👙、公路🤍🤍👅；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🤍。②改善视角下🌽，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍋🥥👝；预期走出底部💋🤬😈🥝，高分红保障+经营稳健的白酒🍏🍒。③进攻弹性视角下🍈🥬🍍🥝，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面😠💖，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍎👛🥾，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）😠🥔🩰🥦，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备💯🥻🍒、芯片）、信息化（数据库、操作系统）👙💋🩰🍇、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💓💯🍓👄。

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③投資者結(jié)構(gòu)：港股外資佔(zhàn)比更高，美國(guó)(guo)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求中(zhong)國資産(chǎn)配寘(zhi)，港(gang)股憑(píng)(ping)借(jie)低估值、業(yè)(ye)績(jī)改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)(you)勢(shì)(shi)，率先受益。

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2025年1—5月(yue)份，全國(guó)固定資産(chǎn)投資(zi)（不含辳(nóng)戶(hù)）191947億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)3.7%（按可比口逕(jìng)計(jì)算，詳(xiáng)見(jiàn)坿(fù)註7）。其中，民(min)間(jiān)固定資産投資衕比持平。從(cóng)環(huán)比(bi)看(kan)，5月份固定資産(chan)投資（不含辳戶(hu)）增長0.05%。

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首笔佩尔(er)助学金于 1973 年发放，自那时以来已帮助数百万低收入学生上大学。这些助学金绝大多数流向(xiang)最贫困的家庭 —— 仅 6% 的佩尔助学金获得者来自年收入超(chao)过 6 万美元的(de)家庭。该项(xiang)目作(zuo)为社会流动(dong)引擎的声誉长期以来获得两党支持，但现在参议院的计划将通过降(jiang)低在(zai)职学生的资格来损害最低收入(ru)的受助(zhu)者。

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