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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线🍇🥻，在低迷的左侧布局🥿，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强👅💌？是什么样的宏观环境导致了这一局面😠😡？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律🥿👠🍍🥒？

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27🩳😈，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面💘🩰🍏🍋，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🍑，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号👅🎒。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👝，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🧄💝，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板👘🥥🥿、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、由于库存指向仍(reng)相对悲观，油价下半年存(cun)在中枢继(ji)续下移的压力，累库预期(qi)的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转(zhuan)向(xiang)减(jian)产周期，地缘因素导致(zhi)伊朗等国出现产量或(huo)出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅(fu)减产。以上因素(su)没出现时，油价尚难言底部，建议延续反弹空(kong)配的思路(lu)。OPEC+ 增产加快，美国产(chan)量高位回落的情形下，轻重油(you)价差有望(wang)重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差(cha)在中东(dong)原油相(xiang)对弱势的(de)预期下(xia)亦存(cun)在做缩机会。