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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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上周，这家芯片巨头股价创下历史新高🍑💓，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨💘💖🧄🥒👙。黄仁勋在股东大会上称🥬💖👠，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇💔。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果，成为市值最高的公司💛👗。

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1、指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化👄，小微盘仍有一定上行空间💯👚💝，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险🥿🩱🍆💌。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间🎒，超额环境整体偏暖👚💯💓👝。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓👚🤬🩱。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险🍍🍊；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

2、展望(wang)2025年下半年，随(sui)着化工品供需格局改善，以及原油、煤(mei)炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行(xing)业景(jing)气(qi)度有望(wang)改善，有望迎来布局机会。