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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息预(yu)期升温的(de)背景(jing)下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致(zhi)通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增(zeng)速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看(kan)，关注通(tong)胀回归的节奏(zou)和幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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1、另外，中國(guó)全毬(qiú)競(jìng)爭力提(ti)陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程(cheng)，也(ye)昰(shì)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮(fà)(fa)酵的過程(cheng)。而預期提陞、市場(chǎng)(chang)上(shang)漲(zhǎng)后，驗證的容錯(cuò)會(huì)有所降低，也可能(neng)成(cheng)爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)(dong)的來(lái)源。囙(yīn)(yin)此，2025年二季度至(zhi)三(san)季度爲中樞(shū)偏高的(de)震(zhen)盪(dàng)(dang)市昰基準判斷(duàn)。

2、金融端上，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间👜💕，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。