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而如中际旭创、新易盛💔🥬👙👝、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势💔👝，抢占市场份额😻。综上，国盛证券认为🥭😠，海外算力复苏趋势已经较为显著👛👜🥝🍄，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头💖🍋🍆、以及光器件🥕💛。

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据财联社(she)VIP盘中宝•数据(ju)栏(lan)目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示(shi)模组领域成本占比25%，涉及上市(shi)公司(si)包括比依股份、中光学、蓝特光学、腾景科技(ji)、清越科技、国星光电和华灿光电(dian)，具体(ti)情(qing)况详见下(xia)图：

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庫(kù)(ku)存(cun)耑(duān)，預(yù)計(jì)下半年庫存先降后增，下半年供強(qiáng)需弱(ruo)，供需平衡(heng)邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)，預(yu)計港口庫(ku)存重迴(huí)纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)。鋼(gāng)廠(chǎng)庫存維(wéi)持低庫存筦(guǎn)理，波動(dòng)區(qū)間(jiān)不大。

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消息面上，6月24日至26日🩲，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行👗💯👜。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办🥒🍊💯💖🍏，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势🌽👗👗，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地👙。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进💝。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🍋👘🥕。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入💟🍏😻💛，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年🧡👢💔💋，全球AI智能眼镜销量达到550万台🥿，同比增长135%😠💓😡🥔。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🥻🥬，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%👘💌💯。

2、需求小增：近期欧美汽车市场表现(xian)较(jiao)好，且东南亚地区(qu)需求保持较(jiao)快增长；在以旧(jiu)换新政策提振之下，电动两轮车和(he)汽(qi)车销量提升，中国铅酸电(dian)池新装需求有所上(shang)升，存量(liang)替换(huan)需求稳定，中国铅(qian)锭消(xiao)费改善。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%。