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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径(jing)二(er)则是由增量资金(jin)的持续(xu)入市推动；在进一(yi)步稳增长政(zheng)策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼(lou)”的(de)判断(duan)，但战术(shu)上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是(shi)依然将(jiang)呈现一定的震荡特(te)征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋(xuan)仍有待观(guan)察：一是今年以(yi)来的结构性(xing)行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值(zhi)容忍度(du)有(you)一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金(jin)尚(shang)未形成明(ming)显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需(xu)下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪💝。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）😡，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、此次标(biao)的资产福可喜玛对资本(ben)市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显(xian)示，致尚科(ke)技自2020年起分阶段(duan)收(shou)购(gou)福可喜玛股权，累计投入(ru)约(yue)5777万元，最终持股(gu)53%。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💖🩰，逻辑跟此前几次不同💞。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💗🍍😠，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行😠，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😻👄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥻😠🍌，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💔💔。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👛，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👠，是重要的选股方向