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付倍佳：上半年，港股(gu)市场第一轮行情(qing)以恒生(sheng)科技为代表的新经济产业(ye)趋势(shi)驱动为主，第二轮行情以低估(gu)值央国(guo)企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫(mo)化。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态👅👜，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态👛🍄。5月总需求增速进一步反弹🧡，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥥🩰🥬。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🧄。但边际来看💕🥬，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍋🥥。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🍅。

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据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式💘👛，届时该公路将实现全段双向通车。

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摩根大通咊(hé)國(guó)信證(zheng)券研報(bào)指齣(chū)，香港的穩(wěn)定(ding)幣(bì)髮(fà)行方、持牌虛(xū)擬(nǐ)資産(chǎn)交易所及相關(guān)金螎(róng)技術(shù)服務(wù)商成直接受益者。不過(guò)(guo)，香港入場(chǎng)券竝(bìng)非人(ren)人可得，且短期盈利不易，市場(chang)槼(guī)糢(mó)尚(shang)處(chù)初期，盈(ying)利糢式分化，監(jiān)筦(guǎn)則(zé)決(jué)定贏(yíng)傢(jiā)。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要(yao)的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期(qi)良好两个先(xian)决条件，基于此，业绩披露期建议关注(zhu)业绩(ji)确定(ding)性相对(dui)较高的方向，比如海(hai)外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口(kou)（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、与此同时，有(you)报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执(zhi)行(xing)官丹尼尔・格(ge)罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗(fu)里德曼纳入其计划中的(de)超级智能实验室(shi)。据美(mei)国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整(zheng)个 Safe Superintelligence 公司(si)，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克(ke)弗的拒绝。