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上涨中(zhong)的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股散户投资者占(zhan)比更高，因此对流动性和资金变化(hua)更为(wei)敏感，AH溢价在(zai)上涨行情中收敛均发生在货币宽松(song)区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主(zhu)要来自(zi)政策催(cui)化，包括货币宽松、地(di)产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行意外降(jiang)息开启牛市行情后(hou)，15年上半年(nian)货币宽松力度(du)进一步增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告(gao)》明确将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全(quan)年(nian)工作重点。一系列政策催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动(dong)A股强势反弹(dan)。外(wai)部方面，得益于18/12中美(mei)两国(guo)领导人在G20的会面，进(jin)入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入缓和阶(jie)段(duan)；内(nei)部来看，18/11民企座(zuo)谈会(hui)的召开(kai)稳定了企业家信(xin)心，推(tui)动了宽货(huo)币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次(ci)全面降准，累计(ji)下调金融机(ji)构存款(kuan)准(zhun)备金率(lv)1个百分点。2/15，央(yang)行公布的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要(yao)出现(xian)上涨中(zhong)的收(shou)敛需观测到货币宽(kuan)松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关(guan)注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和(he)力度。

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