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2025-08-16 08:15:54 作者：李铭均

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力🧅💛🍉。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平🍌🩱🍊👅，港股整体估值水平相对合理🧄🍑🥔，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量(liang)资金层面，近(jin)期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)旬会迎来(lai)上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维(wei)度判(pan)断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固(gu)态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高💌🍓，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%💌🥕👗，午后略有回落🥿🥻，截至收盘👄，涨0.67%👄🍏👘🩱。

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1、二、日本输华水产(chan)品企业(ye)应当符合我(wo)国进口食品境外生产企业注(zhu)册管(guan)理等相关规定。已暂(zan)停进口(kou)的水产品生产企业应当重新申请在华注(zhu)册，获得注册之日起生产的(de)水产(chan)品方可输华；对(dui)于食(shi)用水生动物，其养殖、包(bao)装企业也(ye)应当重新(xin)申请在华注(zhu)册，完成注册登记之日起(qi)方可开展输华贸易。

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