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这(zhe)其实是倒果为因的。毫无(wu)疑问(wen)，国内现在初等教育阶段的(de)性别平等已经做得相当好，甚至由于(yu)女生往往更早熟、懂事，成绩表现更为(wei)优异，自身原因引(yin)起的辍学率也更低(di)，但激励她们发奋读书的强大动力之一，正是她们想要通过自己的努力，逃(tao)离性别不平等的周遭(zao)环境。

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但(dan)6月13日，以色列突然對(duì)伊(yi)朗髮(fà)動(dòng)空襲(xí)，隨(suí)后雙(shuāng)(shuang)方展開(kāi)多輪(lún)交火。中東(dōng)跼(jú)勢(shì)(shi)突變(biàn)，全毬(qiú)大類(lèi)資産(chǎn)再受擾(rǎo)動(dong)。風(fēng)險(xiǎn)資(zi)産(chan)普(pu)跌，而石油、黃(huáng)金則(zé)大幅上行(xing)。地緣(yuán)風險陞(shēng)溫(wēn)(wen)、市場(chǎng)情緒(xù)遭受(shou)衝(chōng)擊(jī)之下(xia)，也引(yin)髮部分投資者對本輪科技成長(zhǎng)行情昰(shì)否會(huì)就此終結(jié)的擔(dān)憂(yōu)。

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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高🥬🍏👿。统计相对万得全A跑出超额收益的行业🩰🍑，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%🍏🥕👚；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈🍋，平均超额收益出现下降💌👙，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🥭🧅💓🤬，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👛🍋😈，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👙💝，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👝，获得ROE的抬升，享受更多成长性💔👚💟🍆🥬。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩰💘😠🥿💯，关注盈利和分红稳健的银行💋💘👙💕👜；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💕🍍💖；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍅🍍。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍈💓👜，高分红保障+经营稳健的白酒👡😠🩳🥭。③进攻弹性视角下💟👛，关注存量项目进入收获期💞👠💞，自由现金流释放加速的电信运营商👙。小盘成长方面🍑，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍊。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😈🥥🥕🍒，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥿，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💘👡💯。行业关注自主可控🍍🩰🤍💞，包括电子（算力、半导体设备、芯片）💘🍍、信息化（数据库、操作系统）🧄🥑、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、当天下午稍(shao)早时(shi)，伊朗塔斯尼姆通讯(xun)社报道称，又一架以色列F-35战斗机被伊(yi)朗防(fang)空部队击(ji)落。据报道，击落地点位于伊朗西部上空，飞行员已从战斗机中弹射逃生。