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维持年度(du)策略观点：牛市(shi)上(shang)半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再(zai)通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳(wen)对扭转通缩预(yu)期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性(xing)循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通(tong)过信(xin)贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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3条深市指数此次调样合计更换31只样本。其中，深(shen)证成指样本(ben)股调整20只样本，创业板指调整8只(zhi)，深(shen)证(zheng)100指数调整3只。据悉，深证(zheng)成指本次(ci)调样(yang)后制造业样本公司权重占73%；创业板指中(zhong)，战略性新兴产业权重(zhong)占92%；深证100指数战略性新兴产业权重占比提升至76%，先(xian)进(jin)制(zhi)造、数字经济(ji)、绿色低碳(tan)三大(da)重点领(ling)域权(quan)重(zhong)占73%。

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多数投资者(zhe)对于下周大盘(pan)走势依旧表(biao)示(shi)看好(hao)，但程度有所下降。在本周(zhou)沪指冲高回落后(hou)，认为下周大盘将“震荡走高，站上3400点(dian)”的受访者占比环比(bi)下降(jiang)13个百分(fen)点(dian)，最新为42%；认为(wei)大盘将(jiang)“震荡下行，回撤考验3300点”的观点比例为39%，环比大幅提升21个百分点(dian)。此外，认为“横盘震荡”的观点比例为(wei)15%，环比下(xia)降7个(ge)百分点。

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1、固定資産(chǎn)投資受房地産拕(tuō)纍(léi)明顯(xiǎn)，1-5月(yue)房地産(chan)開(kāi)髮(fà)投資衕(tòng)比下降(jiang)10.7%，釦(kòu)除該(gāi)囙(yīn)素后固投增速達(dá)7.7%。儘(jǐn)筦(guǎn)多(duo)地放鬆(sōng)限購(gòu)、降(jiang)低房(fang)貸(dài)利(li)率，但市場(chǎng)成交量仍處(chù)低位，房價(jià)預(yù)(yu)期逆轉顯示(shi)投資(zi)屬性弱化。未來(lái)房地産將(jiāng)迴(huí)歸(guī)居住與(yǔ)民生屬性，居民儲(chǔ)蓄大轉迻(yí)(yi)方(fang)曏(xiǎng)(xiang)正轉(zhuan)曏資(zi)本市場。

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