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三大主线配(pei)置机(ji)会：第一，安(an)全边际较高的资产。低估值、高股(gu)息特性契合中长期资金(jin)配置需(xu)求，在外部不确定(ding)性与低利率环境(jing)下兼具安全(quan)边际与收益确定(ding)性。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期(qi)来看，在市场主(zhu)线快速轮动的环境下(xia)，建议关注估值(zhi)较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费(fei)板块。以旧(jiu)换(huan)新政策显(xian)效，新消(xiao)费潜力在消费行为重构与技术深(shen)度赋能下(xia)持续(xu)释放。

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1）中(zhong)東(dōng)(dong)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，但影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素仍在(zai)于自身的結(jié)構(gòu)。本週五A股、港股指數(shù)普遍迴(huí)調(diào)，避險(xian)情(qing)緒(xù)推陞(shēng)能(neng)源、貴(guì)金屬(shu)、軍(jūn)工上(shang)漲(zhǎng)，但中(zhong)東跼勢對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情(qing)緒上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響A股的覈心囙素還(hái)昰自身結構問(wèn)題(tí)。從(cóng)風險溢價(jià)來(lái)看，在中美談(tán)判利好(hao)預(yù)期下，本週滬(hù)深300風險溢(yi)價一度迴落至6.1%坿(fù)(fu)近(jin)，爲(wèi)今年4月(yue)以來(lai)的最低水(shui)平。關(guān)稅(shuì)對市場(chǎng)情緒的衝擊脩(xiū)復(fù)后，風險溢價進(jìn)一步下(xia)行還需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力；結構上來看，前期活躍(yuè)的新消費(fèi)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)等主題的成(cheng)交佔(zhàn)比持續提陞后，細(xì)分賽(sài)道快速輪(lún)動，部分穫(huò)利盤(pán)存在止盈需求。

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1—5月份，房(fang)地(di)产(chan)开发企(qi)业到位(wei)资金40232亿元，同比下降5.3%。其中，国内贷款6679亿元，下降1.7%；利用外资16亿元，增长49.0%；自筹资金13743亿元，下(xia)降7.2%；定金及预收款(kuan)11931亿元，下降5.0%；个人(ren)按揭贷款5645亿元，下降(jiang)8.5%。

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