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4月的贸易战再(zai)次提醒(xing)我们，当(dang)中国资产的(de)长期重估已经成为一(yi)个共(gong)识的时候，任何过度反应一些外部(bu)冲击因(yin)素而进行的交易，回头来(lai)看出错率都很高。不(bu)过(guo)，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力(li)，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回(hui)落。今年2月以来(lai)，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点(dian)3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为(wei)供给因素飙(biao)升，该抑制作用势必减(jian)弱(ruo)。美国通胀隐患重新升温、驱(qu)逐非法移民带(dai)来的冲突，都可(ke)能会影响到减税法案(an)的推进，同时也制(zhi)约特朗普在贸易问题(ti)上做文章的空间。如果从这个(ge)角(jiao)度看问题，中东的冲突对(dui)中国资产未必有负面影响。

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短(duan)期海外扰动增(zeng)加，贵金属和油气出(chu)现脉冲式修复。我们(men)继续(xu)提示，新消费(fei)(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个(ge)护)和创新药龙(long)头本身在景气叙事中。本(ben)身是符(fu)合基本面趋势投(tou)资(zi)的方向，在景气预(yu)期(qi)二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋(qu)势未结束。短期高(gao)位波动加剧，但还不是中级别风险。但(dan)我们仍审慎看待新消(xiao)费(fei)赚(zhuan)钱效应(ying)扩散行情(qing)，目前新消(xiao)费行情已(yi)扩散至(zhi)低性价比(bi)区域，指向休整波段。

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在“电风(feng)扇”式的轮动行情中(zhong)，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当(dang)前创新药、新消费等(deng)热门主题可能(neng)已经阶段性见顶。以创新药为例(li)，近期板(ban)块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速(su)的重要(yao)力量(liang)，板块演(yan)绎也从(cong)最初的核心标的上涨到低位挖掘/后(hou)排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依(yi)然看好低利率环境下创新药BD出海进(jin)入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的(de)创新(xin)药标的将获得显著超额。但对于重视时间成(cheng)本的投资者(zhe)而(er)言，在(zai)短期波动思维(wei)下，板块的容错率随着交(jiao)易拥挤度提(ti)升开始下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐(jian)选择止盈。同(tong)时(shi)，新消费板块的成交额占比也从高位回(hui)落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向(xiang)。从近期算力通(tong)信、传媒修复(fu)、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能够看出(chu)，部分资金已经(jing)有意愿进(jin)行(xing)高切低。

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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问，他们就以听为主🍎👿💝，提问不多🍆。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨😠🎒，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”👚👄，都在提高创新药持仓比例。

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1、提醒：近期市場(chǎng)波動(dòng)可能較(jiào)大，短期漲(zhǎng)跌幅(fu)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。請(qǐng)(qing)投資者務(wù)必根(gen)據(jù)自身的資金狀況(kuàng)咊(hé)風(fēng)險(xiǎn)承受能力(li)理性(xing)投資，高度註意倉(cāng)位咊風險筦(guǎn)理。

2、从各项指标来看，美国(guo)女孩子在小学和中学的表现(xian)都优(you)于(yu)男孩，成绩更好，毕(bi)业率也更高。皮尤研究中心2021年的一份报告发现，在那些没获(huo)得大学文凭的人里，在其它因素上男女都(dou)差不多，但有一项的差距是最大的：有(you)34%的男性回答“就是不想去读”，而女性只(zhi)有25%这(zhe)么(me)说。《学做工》一书对英(ying)国工人(ren)阶级子弟的研究也发现，很多(duo)这样家庭出身的男孩(hai)子鄙视地认为读书好是“娘娘(niang)腔”的，他们更乐于去学一门技(ji)能而(er)不是枯燥的课堂(tang)学习。