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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除(chu)美联储外的其(qi)他(ta)主要央行持续(xu)降息。我们(men)认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛(lian)，主要受美国经济(ji)放缓(huan)的推动。非美地区因货币政(zheng)策相对宽松，产(chan)出缺(que)口仍有修复空(kong)间具备一定优(you)势，但下(xia)半年的修复幅度面临高政策不(bu)确定性以及上半年出口和增长前置的制约(yue)。在这个背景下(xia)，下半年我(wo)们更看好非美地区的机会，对欧(ou)洲市场保(bao)持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配(pei)置。行(xing)业层面展望下半年(nian)，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工(gong)业（电力设备>自(zi)动化），金融，我们对消(xiao)费以及偏消费的制造(zao)业（家电、汽车）、大宗原材(cai)料保持谨慎。

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2、（4）社会消费品零售总额统计范围是从事商品零售活动或提供餐饮服务的法人企业、产业活动单位和个体户。其中🥾👙🩱，限额以上单位是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业（单位、个体户）🎒👛💕💘、500万元及以上的零售业企业（单位、个体户）🥻😻、200万元及以上的住宿和餐饮业企业（单位、个体户）。