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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性😻🧅🍅👙。6月10日起🍆💝👞，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💋🍑🥥，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🥬，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出😠，其次是汽车电子电气系统🥿🍈、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💓🩰，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🌽🥭。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👿🩱👿，而零部件板块的开支持续上行🍅👗，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥒，意味着积极信号🍉👙🍍🍊👠，板块一度反弹😈😡🍉，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💔🍌😡🥕，预计会逐步延续回暖态势。

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美国农业部6月供需周五零点发布💋💗🍉，多数维持此前预估，亮点有限😠。市场等待月末的种植面积报告🥥🥿。马来西亚5月供需报告中性偏空，虽然5月库存199万吨低于市场预期的201万吨🍒🍉💞🍅，但产量表现好于预期🩰🧡，持续增长处于同期高温💛😈🥻💌，表明供应压力较大💕👿🥑💯，后市需要更多的需求消化。印度5月油籽报告显示5月油脂进口118万吨，四个月高位，基本满足当月需求，油脂库存止跌。印度油脂总库存和豆油🤍🧄、棕榈油库存偏低，市场关注印度补库需求。总的来说🍊💖，报告结果中性偏空。

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从轮动面积来看🍍👗，第二轮行情的轮动面积更大👞👘🍓🧡。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量👛，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%🧡🍉😡👝🍉；第二轮超跌反弹中🍈🍋，存量资金在反关税🥒🥦、军工、新消费👿👿、创新药等方向轮动🥝🧡👙，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽💔🥭👘🩰。

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2、彼(bi)時(shí)，他帶(dài)領(lǐng)員(yuán)工自籌(chóu)(chou)650萬(wàn)元種子基金，對(duì)北京電(diàn)子筦(guǎn)廠(chǎng)進(jìn)行(xing)股份製改造，創(chuàng)立(li)了北京東(dōng)方電子集糰(tuán)股份有限公司，即京(jing)東方的前身。在他的帶領下，京東方實(shí)現(xiàn)了從(cóng)瀕(bīn)臨(lín)(lin)倒閉(bì)(bi)到全毬(qiú)(qiu)半導(dǎo)體(tǐ)(ti)顯(xiǎn)(xian)示領域領軍(jūn)(jun)企業(yè)(ye)的華(huá)麗(lì)轉身。