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赵宪(xian)成(cheng)：上半年，港股主要(yao)经历了两轮上涨(zhang)：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和(he)互联网企业展开了(le)一轮积(ji)极布局(ju)；第二轮(lun)发生在二季(ji)度，在特朗普向全球掀起贸易战的背(bei)景下，港股于4月7日跳空(kong)低开，但(dan)中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化(hua)中美关税战的预期(qi)，辅以(yi)国家队积(ji)极(ji)稳市场，恒生指数于(yu)4月9日筑(zhu)底并开始快节奏(zou)反弹(dan)。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春(chun)夏间颇受关注的私人收藏古(gu)代(dai)艺术大展之一，“天(tian)地大(da)观”自3月开幕以来，凭借鸡(ji)缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外(wai)更是排起(qi)蜿蜒的队伍。该馆创办(ban)人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到(dao)展厅为观众讲解文物知识。

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本周市场各指数全面上涨(zhang)，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中(zhong)证1000上涨4.62%，创业板(ban)指上涨5.69%，北证50指数上涨(zhang)6.84%。

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二季度消費(fèi)服(fu)務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消(xiao)費政(zheng)筴(cè)提振、電(diàn)商平(ping)檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)(cong)社零(ling)錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)(lai)看，糧(liáng)油食品(pin)、傢(jiā)(jia)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)(bao)等零(ling)售延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)(ling)域盈利有朢持續改善。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👡💘。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善💝；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业😡🥬、价格上涨的资源品等领域💔😠👠。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💟🧅🥬，我们参考工业企业盈利、库存阶段👅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、1🍍🍎💯、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息🥔👝，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效🧅👞💋🤍，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限🍒💔🥾🍇🍉，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡💔、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产🩰🍓👠🍅🩰、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡🥝🥦、盐湖股份4万吨试生产💘👄🌽，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡🥦💌🥔💖、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产😠👠🥝🥕、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面🍆🍓💌😻💛，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看🥬，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂👠😠🩰🥔，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨👄🍓，其中冶炼端同比增长1%至13万吨💋🥝👡🥕，苛化端同比增长13%至1.38万吨🥔👚。