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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价(jia)格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定(ding)视角下(xia)，关注(zhu)盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期(qi)价值(zhi)和改(gai)革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善(shan)视角(jiao)下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融(rong)资和(he)**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两(liang)项政(zheng)策支持股市(shi)流动性(xing)，当下的小(xiao)盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科(ke)创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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