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从轮(lun)动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行(xing)业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行(xing)情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第(di)二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围(wei)显著拓宽。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🥻，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性😡💌；4）区别于第一轮科技重估逻辑👘，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下💓🩳，市场预期偏弱🥑💓🍒🥦，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🍑👚，难以实现实质性突破🤍🍏；同时增量资金匮乏🍑🩰🍑，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看🍉🩱💝，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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1、最后，毛利率方面，奕斯(si)伟计算波动显著。2022年(nian)为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微(wei)升至17.7%。公司解释称，2023 年(nian)下滑主因(yin)“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲(pi)软(ruan)导致(zhi)存货积压及(ji)减(jian)值(zhi)增加；尽(jin)管2024年通过解决方案(an)组合(he)优化有所缓解，但(dan)整体毛(mao)利率依旧处于低(di)位。

2、货运方面，货运运力投(tou)入（按可(ke)用货运(yun)吨公里计(ji)）同比上升 2.2%，货邮(you)周转量（按收入货运吨公里计）同比上升 6.2%。货运载运率为 41.5%，同比上(shang)升 1.6 个百分点。