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7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期，但需求下半年也存在继续减量预期，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态🥑🍆，纯碱供需失衡状态将进一步深化🩰💞。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利💔🍈，短期行业暂无产能退出计划，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注🩰🍊🥒🍉🧄，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响👝💛。

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期货：7-9月🧡👚，玉米现货市场处于新💗、陈交替期，在进口玉米收缩、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑下😡🥿🩳，玉米现货持续偏强👗🩳🧄🥦，6月中旬开始玉米近月合约弱于现货🧅😠，基差走强。远期合约跟随近月上涨，这样远期较新粮成本明显升水。从持仓表现来看🥝🍎，6月末玉米7月合约的持仓向9月转移，在这个过程中多头移仓有限，受仓位调整影响9月合约近期受制于2400元整数关口压制。7月初，关注进口玉米拍卖政策的出台🥔😠🧡🍆🩳，警惕天气炒作期价格上行，玉米远期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机会。

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第二阶段结束的标志，往往是政(zheng)策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽(kuan)松政策的边(bian)际收敛，例(li)如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场(chang)外配资的规范(fan)；2010年4月对房地产政策(ce)的收紧(jin)，货币(bi)政策方面央票的重启发(fa)行(xing)；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加(jia)大了监(jian)管(guan)力度。

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1、结合细分领域中观指标来看👢🤬💋，受益于行业供需改善🍉🍎👝，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上💓👚🧄🩲、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💕。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👜🧅💯，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期💋。

2、付倍(bei)佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)(yin)：一昰(shì)産(chǎn)(chan)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)(you)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新(xin)能(neng)源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形成基本麵與(yǔ)估值(zhi)“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重分紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率(lv)（HIBOR）快速下(xia)行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。